ייעוץ השקעות פרטי

חברתינו בשיתוף פעולה עם בית השקעות פרטי המתמחה בבנקאות השוויצרית מציעים שירות ייחודי  - יעוץ ניהול הון אישי ובנקאות פרטית בחו"ל 

ביחד, תוכל למקסם את חשבון הבנק שלך בחו"ל ואת פעילותך הפיננסית בחו"ל.

למי מתאים השירות?

• בעלי חשבון בנק בחו"ל עם מעל ל 300,000$
• לקוחות המעוניים לפתוח חשבון בנק בחו"ל.
• לקוחות אשר מחזיקים חשבון בנק בחו"ל אך מעוניינים לעבירו לבנק אחר.

מה כולל השירות?

יעוץ לבנקאות פרטית בחו"ל  - הבנת הצרכים היחודיים שלך, סקירת האפשרויות שלך לחשבון בנק בחו"ל, סיוע בבחירת הבנק , הסניף ועד רמת היועץ המתאים לך, ליווי ובקרה על הפעילות השוטפת – בדיקה ופיקוח על העמלות הבנקאיות, שירות בנקאי ועוד.

הבהרה חשובה בנוגע לשירות - חברת GBO אינה בעלת רישיון יעוץ השקעות, ניהול השקעות ושיווק השקעות מהרשות לניירות ערך ואנינו מעניקים שירות זה

הייעוץ ניתן על ידי מומחי בנקאות פרטית בחו"ל עם ניסיון רב בבנקאות הפרטית בשוויץ, קשרים ודיסקרטיות רבה.

בנוסף, נשמח ללוות אותך בבחירת מנהל השקעות בחו"ל ובבחירת יועץ השקעות פרטי בחו"ל.

צור קשר עכשיו לקבלת פרטים

תהליך יעוץ השקעות פרטי תפור אישית לכל לקוח בהתאם למצבו ודרישותיו. באמצעות השירות, תוכלו לקבל ייעוץ פרטי בתחום ההשקעות, ע"י מנהלים מנוסים, בין בכירי אנשי הפיננסים, הבנקאות וההשקעות בישראל.

יועצי השקעות פרטיים אינם קשורים למוסד פיננסי כמו בנק או בית השקעות, לכן הם אינם כבולים לאינטרסים שונים כפי שאנו זוכרים את יועצי ההשקעות בבנקים. ניתן בהחלט לומר כי הייעוץ יהיה אובייקטיבי, נקי לחלוטין ממניעים זרים ומותאם בדיוק לצרכיך האישיים.

העבודה של יועץ השקעות מסתמכת בעיקר על השכלה, מקצועיות ונסיון. לצוות ההשקות נסיון מקצועי מצטבר של מעל 50 שנה. נסיון רב זה מאפשר לדעת להתמודד גם בתקופות משבר. המטרה היא לשרת אותך באופן המקצועי והישר ביותר.

הצוות מומחה בייעוץ השקעות בנושא תיקים גלובאליים וכן חשבונות המנוהלים בבנקים זרים. ניתן כמובן לקבל ייעוץ השקעות כולל לנכסים המפוזרים בכמה בנקים. בין אם הבנקים בישראל או בחו"ל.

סוגי יעוץ השקעות פרטי לאנשים פרטיים, חברות ומוסדות :

• ייעוץ השקעות פרטי חד פעמי.
• ייעוץ השקעות פרטי מתמשך.

תהליך ייעוץ ההשקעות כולל:

• בדיקה כוללת לחשבונות הבנק שלך בארץ ובחו"ל. הבדיקה כוללת בדיקת תיק ההשקעות וניירות הערך, בדיקת מיבנה עמלות החשבון, בדיקת רמת הסיכון ועוד.

• בדיקה האם חשבון הבנק שלך בארץ או בחו"ל מתאים לפעילותך.

• קביעת אסטרטגייית הקצאת נכסים: סוגי נכסים להשקעה, ניהול עלויות ושמירתן ברמה נמוכה ככל האפשר, פיזור ואיזון חוזר של תיק הנכסים מעת לעת.
• בדיקה, מעקב ופיקוח לתיק ההשקעות שלך בבנקים בארץ ובחו"ל.
• אוזן קשבת ומתן פניה לכל שאלה שתיהיה לך בנוגע לשווקים הפיננסיים ולהתנהלותך הכלכלית.

מה מקבלים?

לאחר היכרות וניתוח התיק ההשקעות אתה מקבל דוח המלצות מפורט לגבי המלצות מה ואיך לעשות בחשבון הבנק.  אנו נלווה אותך ונדריך אותך בעבודה מול הבנק ויועץ ההשקעות בבנק.

איך מתחילים?

יוצרים קשר ומתאמים פגישת היכרות ללא התחייבות. בפגישת ההיכרות נלמד להכיר אחד את השני. לאחר פגישת ההיכרות מונפק עבורך דוח המלצות מפורט.

מהם היתרונות של יעוץ השקעות פרטי?

• אובייקטיביות – יועץ ההשקעות מקבל שכר רק עבור שירותי הייעוץ ישירות מהלקוח ורק מהלקוח.

• תשומת לב גבוהה לתיק ההשקעות – יועץ ההשקעות בבנק או מנהל התיקים בבית ההשקעות מטפל במאות לקוחות שונים. אנו מטפלים במספר לקוחות מצומצם יחסית ומעניקים תשומת לב פרטנית לכל לקוח.

• איש סוד, מעין מנהל כספים אישי עומד לרשותך בכל נקודה בה תצטרך אוזן קשבת ועזרה בנוגע להשקעותך בארץ ובעולם.

• זמינות גבוהה וקבלת יעוץ השקעות בזמן אמת.

• טיפול מלא ומקיף בעבודה מול הבנקאים בחו"ל.

• יישום אסטרטגיית ההשקעה.

ביטויים קשורים: ייעוץ השקעות,ייעוץ השקעות פרטי, יועץ השקעות פרטי, יועץ השקעות, יעוץ השקעות אישי,ייעוץ השקעות אישי, תיקי השקעות, בית השקעות, חברות השקעות.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא"ל: info@global-banking-offshore.co.il או באמצעות טופס יצירת קשר