ניהול תיק השקעות בבנק שוויצרי לבנקאות פרטית

בנקים שוויצרים לבנקאות פרטית מאפשרים ללקוחותיהם לנהל תיק השקעות במתכונת של ייעוץ. בניית תיק ההשקעות דומה למה שקורה בארץ כאשר יועץ השקעות הפרטי של הלקוחות מתקשר ומציע ללקוחות השקעות מסוגים שונים ומרכיב ביחד עם הלקוח תיק השקעות.

בנקים בשוויץ מציעים ללקוחותיהם חשיפה למרבית מכשירי ההשקעה הקיימים העולם,החל מפיקדונות ועד קרנות גידור ועסקאות ממונפות.

נשאלת השאלה  איך להרכיב את תיק ההשקעות ומהן ההגדרות שנגדיר לבניית התיק ?

• מהי רמת הסיכון שלהלקוח מוכן לקחת?
• מה משך זמן ההשקעה?
• מה הנזילות הנדרשת וכמה?
• באיזה מכשירי השקעה הלקוח לא מוכן להשקיע?
• איזה מכשירים נזילים ואיזה לא.
• האם לקחת מינוף על התיק ואם כן-עד לאיזו רמה.

חשוב מאוד להכיר היטב את היועץ שלך בבנק השווצרי ולהגדיר במדוייק איך יושקע התיק. כאמור, אפשרויות ההשקעה הן רבות ומגוונת הרבה יותר מאשר בארץ.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא"ל: info@global-banking-offshore.co.il או באמצעות טופס יצירת קשר